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下半年需求爆亮点!钢市值得期待!

唐山周边部分资源出厂结2210C,本地部分钢厂2210,鑫达2220,贸易商2108B。周日的建筑钢材市场:唐山线材降20-30元/吨,唐山螺纹降20-40元/吨,山西线材降10-20元/吨,虽然钢厂多欲挺价,但效果不佳,无奈只能出货为主。当然,颇受瞩目的沙钢调价对于沙钢代理商来说可谓是皆大欢喜,可对于建筑钢材市场来说真是令人失望,寄予希望此次政策可以坚挺来挽救市场,可结果却是补跌稳市,螺纹下调80元/吨!


在G20峰会结束后市场大跌以修复报价,且市场供需矛盾加大,不乏低价促成交操作,钢厂将继续稳市。市场对中下旬预期仍乐观,各钢厂或给予代理商补贴。


9月鲁、冀两地环保存重叠时间,将对国内钢材供应产生较大冲击!


从前期环保组督查情况及结合河北地区多次环保限产影响看来,钢铁产业链供应端降受到较大影响,甚至终端用户都将受到一定牵连。而值得注意的是此次据传环保组进驻山东时间与河北9月环保限产时间存在一定重叠时期。故而届时将对国内钢材供应产生较大冲击。


下半年需求爆亮点!下半场还能期待?


1、下半年钢铁企业间兼并重组、破产整合步伐将加快!未来将以整合区域资源为主要方向,形成1到2家国际级别超大型钢企,4到6家区域型特大型钢企,超大和特大钢企粗钢产能占全国比重超过三分之一。我们都知道,由于物流成本的原因,当地销售的钢材基本是当地或区域周边钢厂生产的为主。未来或发展区域型巨无霸型钢企:如果区域就1-2个钢铁老大,那么就不需要大张旗鼓去产能了,因为产能被集中控制了,老大自己会调节生产,会调节价格。也就不需要老想着别的钢厂去产能,千方百计保留自家的产能。


2、中国钢铁工业协会原料处处长吴京晶则表示,今年下游用钢需求中的亮点是:铁路、轨道交通等基础设施建设保持较快的增长速度。未来财政政策更加注重改善民生,反映到钢铁消费上,地下管网建设会对钢材有很大的拉动。数据显示,今年1-7月份基础设施投资(不含电力)同比增长19.6%。分行业看,前7月水利管理业投资增长23.9%,公共设施管理业投资增长24.8%,铁路运输业投资增长9.5%。


3、与此同时,房地产去库存效果显现,投资与开工出现一定回升。今年以来,房地产多项指标呈现好转趋势,7月份房地产开发投资增长5.3%,施工面积增长4.8%,新开工面积增长13.7%。先不说施工的具体时间,只要这些工程一动工,绝对会带动钢贸商的销售热情,让商家败火,到时候收益的钢贸商也会是全方位的。


看点落在九月中下旬!


对于当前基本面而言,库存持续8周回升,下周钢价“压力山大”,或许旺季不旺预期在近日期货行情走弱背景下会有所加强,不过“金九银十”需求基本盘犹在,成本支撑继续在加强,叠加下半年去产能全面升级,唐山地区仍有两次环保限产仍未进行,市场近期又有限产传言,存在可炒作空间,考虑到国务院9月18日再派督查组推动各地落实稳增长政策,重点投资项目有可能加快,下游用钢需求仍有望回暖,这轮钢价回调或是阶段性的,为市场自发调整重归合理区间。未来行情仍存在博弈空间,从下半年市场整体供需及消息面情况来看,下半年钢坯市场的真正高潮应该出现在9月份的中下旬,预计届时钢坯市场高点或冲至2600-2650元/吨。随后或深度回调至年末,预计低点将在1950-2000元/吨范围内震荡。
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